xpectoPro - Die Lösung zur Anleger- & Vertriebs- & Fondsverwaltung

Anleger-verwaltung

System zur Verwaltung von Beteiligungen, Verträgen und Anlegern sowie ein innovatives Veranstaltungssystem.

Fonds-verwaltung

Fonds-Nebenbuchhaltung mit Kapital-Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinn-verteilung uvm.

Vertriebs-verwaltung

System zur Verwaltung von Kunden, Vertriebspartnern und Verträgen mit ausgefeiltem Provisionssystem.

Highlights

Ansprechende Menüs & Oberflächen

Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit

Revisionssicher

Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting

Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem

Integriertes Ticketsystem

Integrierte Fernwartungsfunktion

Einstellbare Hintergrunddienste

Schnittstelle zu anderen Systemen

Umfangreiche Export- & Import-Funktionen

 

Beschreibung

xpectoPro ist eine GoBD-zertifizierte Standardsoftware zur Anleger-, Vertriebs- und Fondsverwaltung, die bei täglichen Verwaltungsaufgaben unterstützt und  effiziente Abläufe zum professionellen Arbeiten schafft.

Der Funktionsbereich Anlegerverwaltung ermöglicht eine umfassende  Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Ein innovatives  Veranstaltungssystem erlaubt die Pflege und Abwicklung von Kampagnen,  Abstimmungen und Gesellschafterversammlungen - auch komplett digital.

Der Funktionsbereich Vertriebsverwaltung unterstützt die Verwaltung von  Vertriebspartnern, Vermittlern und Abrechnungsfirmen. Datenschnittstellen ermöglichen den Im-/Export von Massendaten. Und dank des ausgefeilten  Provisionierungssystems können individuelle Lösungen abgebildet werden.

Neben der Erstellung einer GoBD-zertifizierten Fonds-Nebenbuchhaltung  ermöglicht xpectoPro außerdem die Kapital-Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung, den Lastschrifteneinzug und vieles mehr.

Eine Vielzahl an Modulen sorgt dafür, dass die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genussscheinen wesentlich erleichtert werden.

Funktionsübersicht

Lieferung / Bereitstellung

xpectoPro wird auf Mietbasis eingesetzt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. xpectoPro kann innerhalb der Miete auf beliebig vielen Arbeitsplätzen installiert werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Anpassbarkeit

Die Vielfalt der Branche erfordert eine flexible und anpassbare Software. xpectoPro bringt viele integrierte Funktionen für die tägliche Verwaltung der Anleger, des Vertriebs und der Fonds mit. An entscheidenden Stellen kann die Software durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden.

Update / Weiterentwicklung

  • Updates werden zentral bereitgestellt
  • Updates können durch den Benutzer heruntergeladen und installiert werden
  • Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert
  • Updates sind kostenlos

Rechtesystem

Der Zugriff auf diese sensiblen Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem. Jeder Zugriff kann erlaubt oder verboten werden. Die Zuteilung der Rechte integriert sich in das unternehmensweite Rollensystem. Die Freigabe von Rechten erfolgt daher über Rollen, die den einzelnen Benutzern zugewiesen werden.

Support

talonec und xpecto stellen Support und Unterstützung in allen Bereichen bereit. Kunden erhalten direkten Zugang zu den Supportmitarbeitern. Die Supportmitarbeiter arbeiten dabei immer nur für einen kleinen Kundenkreis. Dies ermöglicht einen persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation.

Die Supporter kennen dabei die Besonderheiten hinsichtlich Ihrer Produkte und Anforderungen. Große Erklärungen sind dadurch nicht notwendig.

Ansprechpartner

Christian Schaupp

Christian Schaupp Bereichsleiter Vertrieb/CRM

Sie haben noch Fragen zu unserem Produkt xpectoPro? Gerne erreichen Sie mich telefonisch oder per E-Mail. Sie können auch unser Kontaktformular nutzen und ich werde mich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank vorab.

Tel: +49 89 745586-51
E-Mail: vertrieb@talonec.com