Gesellschaftsmanagement

Über die Projekte in CAS genesisWorld können Informationen zu den Gesellschaften und Fonds verwaltet werden. Von den Stammdaten des Fonds oder der Gesellschaft über Platzierungsstände bis hin zu Anzahl und Inhaber von Anteilen, können derartige Daten verwaltet werden. Wie auch bei Vertriebspartnern, können diese Daten aus xpectoPro übernommen und auf Wunsch mit dem Form-/Databasedesigner um eigene Informationsinhalte erweitert werden.

Durch die Darstellungsmöglichkeiten von Haupt- und Unterprojekt können neben der Gesellschaft bzw. dem Fonds auch alle zugehörigen Investmentobjekte in einer Baumstruktur verwaltet und Übersichten der Einzel- oder Sammelakten erzeugt werden.

Das Management der Stammdaten erfolgt mithilfe von CRM financePro einfach und schnell. Alle relevanten Informationen stehen übersichtlich zur Verfügung.