Stable .25

wir freuen uns, Ihnen die neuesten Stable Highlights unserer Software xpectoPro 3.25 präsentieren zu können:
 
- Signatur-Modul
- System-Abfragen im Rahmen von KAIT
- Neue Standard-Batchjobs
- Überarbeitete Berichts-Favoriten
- Zusätzlicher Reiter im Dialog "Importierte Buchungen zuweisen"
- Neue Oberfläche zum Abruf von Legitimations-Datensätzen
- Neuer Reiter "Legitimation" beim Vertrag
- Automatische Zuweisung von Dokumenten zu einer Vorgangsart
 
Falls Sie von den neuen Funktionen profitieren möchten, empfehlen wir Ihnen eine kurze Rücksprache mit unserer Kundenbetreuung.
 
Bei größeren Installationen sollte die Aktualisierung zentral durch den Systembetreuer oder Ihre IT-Abteilung erfolgen.
 
Mehr erfahren Sie hier oder im neuen Format. Erleben Sie die Vorstellung der Neuerungen von unserem Co-Head of SolutionTeam, Magnus Wilke, im Video-Format.

wir freuen uns, Ihnen die neuesten Stable Highlights unserer Software aifExpert 4.25 präsentieren zu können:
 
- AIFMD - Schnittstelle zur BaFin MVP-Portal
- FATCA - Luxemburg - Möglichkeiten zur Erzeugung der Dateien für ACD
- Portfoliomanagement - Erweiterungen in Vertragsverwaltung
- Portfoliomanagement - Weiterentwicklung Struktur
- Allgemeine Hilfsfunktionen - Auswertungen für KAIT & Ticketbenachrichtigungen & Profil
 

Wichtige Hinweise

Risikomanagement:

• Bei Nutzung des Risikomanagement-Moduls ist aufgrund von Anpassungen zwingend der xpecto Support vor Update zu kontaktieren.

Meldewesen:

• Zur Aktualisierung der Standardberichte ist der xpecto Support zu kontaktieren.
• CRS: Bei Nutzung des CRS-Moduls in Verbindung mit der Excel-Importvorlage ist zwingend die neue Importvorlage zu verwenden. Diese steht in der Software zum Download zur Verfügung.
• CRS: Bei Nutzung des CRS-Moduls ist aufgrund der Aktualisierung der Länderliste seitens des BZSt zwingend ein Update erforderlich.
  

Update:

Kundenseitiges-Update des Produktivsystems ohne vorherige Prüfung und Freigabe des Testsystems mit anschließendem xpecto Support ist ab sofort kostenpflichtig.
 
Falls Sie von den neuen Funktionen profitieren möchten, empfehlen wir Ihnen eine kurze Rücksprache mit unserer Kundenbetreuung.
 
Bei größeren Installationen sollte die Aktualisierung zentral durch den Systembetreuer oder Ihre IT-Abteilung erfolgen.
 
Mehr erfahren Sie hier oder im neuen Format. Erleben Sie die Vorstellung der Neuerungen von unserem Head of SolutionTeam, Artur Rung, im Video-Format.

Die Produkte von xpectoOnline wurden komplett überarbeitet mit Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und modernem Design. Mit nur wenigen Klicks können Sie nun auf alle wichtigen Informationen und Funktionen zugreifen. Ob Sie Ihre Verträge einsehen, Dokumente herunterladen oder Änderungen vornehmen möchten, alles ist intuitiv und übersichtlich gestaltet. Ein weiteres Highlight des Kundenportals ist die Möglichkeit zur Onlinezeichnung. Sie können Verträge bequem digital unterzeichnen, ohne umständliche Papierformulare ausfüllen oder zur Post gehen zu müssen. Dies spart Zeit und vereinfacht den gesamten Prozess erheblich.

Um einen ersten Eindruck von unserem neuen Kundenportal zu erhalten, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, es unter https://portal.finanzotto.de/login einzusehen. Hier können Sie sich direkt anmelden und die vielen neuen Funktionen und Oberflächen testen.

Eine kurze Einführung zu den neuen Möglichkeiten der Portale und Zeichnungen stellt Ihnen unsere Head of Solution Team, Anna Zink in einem Video vor.

Wie am Anwendertreffen bereits angekündigt stellen wir Ihnen heute xpectoLive vor - unsere browserbasierte Plattform für die Verwaltung von Sachwerten und Finanzprodukten. Mit xpectoLive bieten wir Ihnen verschiedene Apps und Lösungs-Bundles, die derzeit Funktionen für Emissionen, Buchhaltung, Vertrieb und Berechnungen abdecken. Sie können die Apps einfach bedienen und einheitlich lizenzieren.
Eine praktische Option ist, dass Sie xpectoLive parallel zu xpectoPro nutzen können.

Auf der Plattform xpectoLive wollen wir wichtige Funktionalitäten in einem modernen Design und neu durchdachten Bedienkonzept abbilden.

Eine kurze Einführung zu der Plattform und den dazugehörigen Apps zur Anlegerverwaltung stellt Ihnen unser Head of SolutionTeam, Jürgen Astner, in einem Video vor.